Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, изучающий магию. Когда из него сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, всё меняется. Охваченная жаждой мести, она отрезает город от остального мира и превращает людей в мифических существ, мечтая заменить человечество волшебными созданиями.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и айтишник Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — начинается жестокая схватка, где на кону стоят жизни, любовь и сама человеческая природа.
